英特尔重组何时止跌芯片大国竞赛如天地终极演绎

在2024年9月,英特尔宣布实施重组计划,将其芯片代工业务Intel Foundry剥离出来。这个重组过程不仅会产生巨大的费用和成本削减的负面影响,而且还将对公司的盈利状况造成短期内的压力。在这一波重组风波过后,英特尔将无法再以此为借口来解释其业绩下滑。

为了转变局面,英特尔寄希望于它即将推出的18A芯片能在市场上引起更多关注,并且应用到英特尔自家的客户端和服务器产品中。从这种角度看待,2025年的境况或许比近两年要好得多。

帕特·基辛格(Pat Gelsinger),英特尔CEO,在与华尔街分析师的电话会议上表示:“由于我们在代工厂业务剥离和产品迭代方面取得了关键进展,我们第三季度的业绩超出了我们的预期,我们内部评估第四季度业绩预期也将高于外界的看法。我们正在打造一个更精简且盈利能力更强的英特尔。”

2024年第三季度,英特ル营收达到了132.8亿美元,比去年同期下降6.2%,但集团总计亏损46亿美元,与去年同期相比,从亏损800万美元转变为大规模亏损形成鲜明对比。此外,还有重组、裁员、Mobileye部门商誉损失以及税收拨备等因素,使得整体亏损接近170亿美元。

尽管如此,一些专业人士仍然认为AI服务器市场将会快速增长,即使目前英国可能面临着建设一家世界级晶圆厂所需投入大量成本,但放弃这个市场也是不可接受的情况。

英国目标是在2030年让晶圆代工厂每年的收入达到150亿美元,这个数字略低于英国当前支付给晶圆代工厂蚀刻和封装费用的金额。而当这项业务达到300亿美元或以上时,它应该能够实现盈利,但目前看来距离盈利还有很长的一段路要走。

对于个人电脑制造CPU和GPU客户计算事业部来说,它贡献了英国的大部分现金流,对整个集团来说,这是非常重要的一个现金储备。如果英国早点开始重视数据中心GPU业务,那么现在数据中心和人工智能部门(DCAI)就不会这么“粗糙”。DCAI实现了33.5亿美元销售额,比去年同期增长8.9%,环比增长10%,主要归功于至强6服务器CPU系列带来的增长。

营业利润仅3.47亿美元,这可能是由于Gaudi销售不佳导致3亿减记造成的事实,也意味着营业利润同比下降11.3%但环比增长25.7%。然而,与过去接近50%营业利润率相比较,有很多路要走。

随着各种网络交换机业务关闭或出售,以及闪存业务分拆之类的事情发生,英国数据中心业务变得更加简单,现在规模只有过去五分之一,而且并没有产生实际收益。但伴随着18A工艺用于未来的Diamond Rapids P-core和Clearwater Forest E-core至强7处理器,数据中心业务(包括DCAI全部及Altera,NEX部分)应该会有所增长。Gelsinger表示清水森林已经启动,而钻石峡湾不久后也会进入生产阶段。这次重组虽然分散了许多资本及精力,但考虑到新冠疫情引发供应链中断的情况,将先进芯片生产线迁回美国是一个战略性的举措。而一旦这些设施达到满负荷生产,就可以弥补短期内失去的收益,以稳定而持续的地方式取胜。在集团瘦身与团队精简之后,加上Intel 18A技术支持之下,British hope to regain the markets it has lost.

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